Pour alléger sa dette, le groupe Casino vend ses actions résiduelles de sa filiale brésilienne, Assai, et demande le report du paiement de ses charges fiscales et sociales pour un montant d’environ 300 M€.
Afin de renforcer sa liquidité, le groupe Casino lance, le 22 juin 2023, la cession de sa participation résiduelle dans Assai, soit 57 582 850 actions Représentant 11,7% du capital d’Assai. La cession sera réalisée par la constitution d’un livre d’ordres accéléré, exécuté par la Bourse de Sao Paulo.
Report des charges fiscales
Le 21 juin 2023, le groupe Casino a également annoncé actionner différents leviers afin de préserver sa liquidité pendant toute la période de conciliation (ouverte le 25 mai 2023), c’est-à-dire jusqu’au 25 septembre (avec, le cas échéant, prorogation jusqu’au 25 octobre au plus tard).
Il est prévu la conclusion d’un accord de principe avec l’État français afin de reporter le paiement des charges fiscales et sociales du groupe dues entre mai et septembre 2023, soit environ 300 M€. Ce montant, consenti en contrepartie de l’octroi de sûretés, notamment de nantissements de premier rang, sera payé par le groupe Casino à la date de réalisation de la restructuration financière.
Demande de suspension du paiement des intérêts
D’autre part, les conciliateurs vont solliciter, dans les prochains jours, de la part de l’ensemble des créanciers financiers de Casino et de ses filiales, la suspension, pendant la durée de la période de conciliation, du paiement des intérêts (et autres commissions), dus par les sociétés en conciliation (soit environ 130 M€), ainsi que des échéances en principal qui sont dues au cours de cette période (soit environ 70 M€). Les conciliateurs solliciteront également, des créanciers concernés, qu’ils renoncent à déclarer toute exigibilité, anticipé sur le fondement d’éventuels cas de défaut au titre des covenants financiers au 30 juin 2023 et 30 septembre 2023, ainsi que, plus globalement, à tout cas de défaut ou défaut croisé qui pourrait survenir au résultat de la suspension des paiements susvisés. Objectif : parvenir à un accord de principe avec les principaux créanciers sur la restructuration de la dette financière du groupe d’ici la fin du mois de juillet.
C.B.
