Dans un paysage diversifié des supermarchés alliant géants nationaux et opérateurs régionaux, et après une consolidation importante du marché, les acteurs doivent composer avec de nombreux changements réglementaires.
Le commerce alimentaire de détail néerlandais est relativement consolidé. Le chiffre d’affaires du secteur, en 2024, est estimé à 49,5 milliards d’euros, dont 80 % proviennent de ventes de produits alimentaires, selon le rapport annuel sur les produits alimentaires de détail, publié en août 2025, par le poste de Gain (Global Agricultural Information Network qui regroupe les rapports rédigés par les agents du service extérieur américain à travers le monde) de La Haye. En raison de la disparition des ventes de tabac dans les commerces de détail, le chiffre total des supermarchés en 2024 a été légèrement inférieur à celui de 2023. Selon Nielsen IQ, sans cette interdiction, le chiffre d’affaires aurait augmenté d’environ 2,5 %, soulignant que le tabac était souvent un facteur d’attraction : les consommateurs venaient acheter un paquet de cigarettes, puis également des chewing-gums, des boissons énergisantes ou des snacks. Cet effet a aujourd’hui largement disparu, ce qui entraîne également une perte de revenus pour les supermarchés sur d’autres produits.
Deux acteurs concentrent 58 % du marché
Les deux plus grands détaillants alimentaires, Albert Heijn et Jumbo contrôlent 58 % du marché. Dans le détail, Albert Heijn (Ahold Delhaize) détient 37,7 % de parts de marché, suivi de Jumbo (20,3 % – famille Van Eerd), Lidl (10,5 %), Plus/Coop (9,3 %), Aldi (5 %) et Dirk/Deka (5,1 %). Les magasins à prix réduits, notamment Aldi, Lidl et Deka, détiennent une part de marché combinée de près de 20 %. Fin 2024, Albert Heijn exploitait environ 1 195 points de vente aux Pays-Bas, suivi par Jumbo (689 magasins), Aldi (487), Lidl (440) et Plus (270 avant la fusion avec Coop, en juillet 2025, soit désormais 550 magasins).
Le rapport de Gain souligne que l’on trouve facilement un ou deux supermarchés dans chaque village ou quartier aux Pays-Bas, ce qui rend les achats faciles et pratiques. Les consommateurs néerlandais se rendent en moyenne près de 3 fois par semaine au supermarché et passent environ une demi-heure à chaque visite. Environ 75 % des points de vente de produits alimentaires sont des supermarchés d’une surface comprise entre 500 et 1 500 m² situés dans les centres-villes ou les zones résidentielles. Les 25 % restants comprennent principalement des magasins de proximité, tel que Spar City, Jumbo City et AH to Go. Le pays compte quelques hypermarchés tels que Albert Heijn XL et Jumbo Foodmarkt, situés dans les centres commerciaux.
Toutefois, les Pays-Bas restent un marché sensible au prix. En raison de l’augmentation du coût de la vie, de nombreux consommateurs cherchent à faire des économies sur leurs achats alimentaires, à la recherche de meilleurs prix, de promotions et du meilleur rapport qualité/prix.
Jumbo mise sur sa nouvelle stratégie commerciale
Jumbo a développé une nouvelle stratégie commerciale mise en œuvre au début du 2e trimestre 2025. L’accent a été mis sur des gammes de produits différenciantes, comme la marque Jumbo, des prix bas au quotidien, des offres spéciales à durée limitée et du service. Le chiffre d’affaires total du groupe atteindra 10,64 milliards d’euros en 2025, soit une croissance d’environ 3 % par rapport à la même période l’an dernier. Le nombre de clients uniques par semaine a augmenté de 4 % pour atteindre 4,6 millions.
En 2025, Jumbo a investi dans de nouveaux magasins et renforcé son réseau existant. Les Pays-Bas comptent désormais 688 magasins Jumbo, dont 12 sont des Jumbo Food Market. La chaîne de supermarché a ouvert 6 nouveaux magasins qui servent de modèle pour de futures innovations. Parallèlement, 38 points de vente ont été rénovés afin de mieux répondre aux besoins des clients : plus d’espace pour les produits ultra frais, un rayon surgelé entièrement repensé et de nouvelles innovations axées sur le développement durable. Innovation inédite et particulièrement humaine : après des tests réussis, Jumbo a augmenté le nombre de ses « caisses bavardes », où les clients ont la possibilité de discuter plus longuement avec les hôtes de caisse. Enfin, la chaîne est également implantée en Belgique avec, en fin d’année, près de 2 % de parts de marché (500 M€ de CA) pour 44 magasins, dans 7 nouveaux points de vente.
Simplifier les réglementations
Comme dans une majeure partie des pays européens, les acteurs économiques militent pour simplifier les réglementations. C’est une des raisons pour lesquelles Vakcentrum, l’association professionnelle néerlandaise de tous les entrepreneurs du secteur alimentaire, y compris les supermarchés, et d’autres acteurs du commerce affiliés à MKB Nederland qui représente les intérêts des PME et VNO-NCW, ceux de toutes les entreprises de tout secteur, ont élaboré un Programme pour le commerce de détail qui identifie 7 points clés et expose les conditions nécessaires à la recherche de solutions. Ils demandent à ce que des mesures urgentes soient mises en œuvre, tant les entreprises, PME comme enseignes, sont confrontées à des défis majeurs : pérennité, pression réglementaire structurelle croissante, pénurie de personnel, inflation, et hausse des coûts salariaux.
Par exemple, concernant les zones commerciales, le programme préconise la poursuite du programme Impulsaanpak Winkelgebieden (approche dynamique des zones commerciales), et l’inclusion des commerces dans la loi sur les locaux vacants, ce qui donnerait aux municipalités davantage de pouvoir pour gérer les bâtiments inoccupés.
Concernant l’aspect législatif, ce n’est pas seulement la quantité de règles qui pose problème, mais aussi leur complexité : dans 20 % des cas, le recours à des prestataires externes est obligatoire afin de se conformer à la réglementation.
C.B.
