Le groupe Frey signe 400 M€ de nouveaux financements afin d’allonger la maturité de sa dette et de poursuivre sa stratégie de croissance.
Frey a mis en place 400 M€ de financements bancaires corporate afin d’allonger la maturité de sa dette tout en disposant de nouveaux moyens financiers pour poursuivre sa stratégie de croissance, au service de son ambition de devenir le leader européen du commerce de plein air.
Un refinancement de 5 ans
Représentant 40% de la dette du groupe, ce refinancement est in fine et d’une durée de 5 ans (avec une extension possible pour 2 années supplémentaires). Il permet d’allonger la maturité de la dette qui est dorénavant supérieure à 4 ans. La société n’a plus d’échéances de dettes significatives avant 2027, échéance d’ores et déjà couverte avec les liquidités existantes.
Par ailleurs, ces financements permettent à Frey de disposer de 120 M€ de nouvelles lignes de crédit non tirées pouvant être, à tout moment, mobilisées pour sa politique d’acquisition. Ce refinancement porte ses liquidités disponibles (trésorerie et lignes non-tirées) à plus de 280 M€. Le coût de ces financements est en ligne avec les financements mis en place depuis 24 mois.
Grâce à ces nouveaux financements et aux couvertures en place, Frey disposera d’un coût moyen de sa dette compétitif pour poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie.
Indicateurs de performance ESG
A l’occasion de cette opération majeure, Frey a été accompagnée par ses banques partenaires ainsi que par de nouveaux prêteurs [Crédit Mutuel Arkéa, Banque Postale, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), BNP Paribas, Groupe BPCE, Crédit Agricole Corporate Investment Bank (CACIB), Crédit Agricole Île-de-France (CADIF), CIC Est, LCL, Natixis, Société Générale]. Le conseil juridique de Frey sur cette opération est le cabinet De Pardieu Brocas Maffei.
Pionnière dans le virage stratégique vers la durabilité depuis 2008, et en tant que Société à Mission Certifiée B Corp™, Frey a souhaité intégrer trois indicateurs de performance ESG dans ces financements : certifications environnementales de ses immeubles, mobilité et émission de GES. Le groupe maintient ainsi un ratio de 100% de financements bancaires intégrant des critères ESG.
C.Bu
