Sauces : Une belle croissance

Les marques proposent des sauces diversifiées aux familles en quête de repas simples, économiques et qualitatifs. Les fabricants de pesto comptent développer le taux de pénétration de leur spécialité. Par Jean-Bernard Gallois Voici un marché en croissance, tout d’abord en valeur, bien sûr, mais avec des chiffres biaisés du fait de l’inflation galopante, et surtout en volume. Au total, les sauces chaudes ont progressé de +5 % en volume (et +26 % en valeur, à 864 millions d’euros) à CAM P8 selon les données Circana. En comparant ces données par rapport à 2019, la hausse est de +15 %. Principal segment, les sauces chaudes pour pâtes et féculents ont connu une augmentation de +5 % (chiffres P8, Circana). Des leviers multiples Les raisons à cette croissance sont multiples : « Il s’agit d’une catégorie permettant de faire un repas complet très facilement et grâce auquel les parents sont certains de faire plaisir aux enfants », indique Valérie Beauchêne, directrice du marketing chez Panzani. Sur le segment des sauces pour pâtes et féculents ainsi que les bases culinaires (700 millions d’euros à P7, Nielsen), les MDD ont une part de marché de 33 % et Panzani affiche 27,8 % de PDM, en progression de 0,4 % en un an. L’acteur est présent sur l’ensemble des segments. « Durant cette année 2023, nous travaillons sur des rénovations de nos recettes de pestos verts et rouges et une nouvelle identité de marque sur les pâtes et les sauces Panzani », commente Valérie Beauchêne. En avril 2023, la marque a lancé trois sauces Ferrero pour couscous, avec la volonté de jouer la complémentarité entre les deux et de proposer d’autres idées repas : une recette aubergine cuisinée, orientale et légumes cuisinés. Downtrading sur les sauces pour pâtes en pot verre Le marché des sauces pour pâtes en pot de verre (en croissance de +24,7 % à P7, Nielsen) résiste bien à l’inflation, lui aussi. Elles s’affirment en plein « downtrading » : ce phénomène, bien connu dans un contexte d’inflation, signifie que les consommateurs achètent davantage les produits les moins valorisés soit, sur ce marché, les sauces rouges sans viande qui progressent de +12,7 % (à P7, source Nielsen). Au sein de celui-ci, les pesto tirent leur épingle du jeu avec +0,9 % en volume (chiffre d’affaires de 100 millions d’euros) et même +3,8 % sur les trois derniers mois. Leader avec 42,5 % de PDM en volume et deuxième contributeur du marché derrière les MDD, Barilla compte bien faire connaitre ces sauces dont le taux de pénétration n’est que de 29 %. Après le pesto peperoncino lancé en 2021 et le pistacchio en 2022, le créateur de ce segment voici une dizaine d’années a sorti trois nouvelles recettes en avril dernier : un pesto noix-ricotta, un pesto à la alla calabrese (poivron et piment) et une recette basilic citron. « Barilla représente les deux-tiers de la croissance du segment des pesto ces trois derniers mois et nous avons doublé les investissements cette année, notamment à travers une campagne géolocalisée dans 65 gares de France », indique Fanny Allain, directrice marketing chez Barilla. Baisser ses prix pendant l’inflation Toujours dans la veine italienne et pesto, Italians do it better met en avant ses six ingrédients par sauce, une base de l’entreprise depuis sa création voici sept ans. « Nous récoltons les tomates début septembre et octobre, les coupons en cubes de 16 millimètres précisément », souligne Christian de Waldner, cofondateur de la marque. La société travaille son attractivité par sa présence en magasin. Cette année, elle a organisé 800 dégustations dans les supermarchés et hypermarchés français, animations qui s’illustrent par de grandes théâtralisations autour de l’Italie, tablant sur la fantaisie. En 2022, la marque a lancé trois sauces au fromage AOP, la première au gorgonzola, une sauce au pecorino romano et poivre et la dernière à la truffe (parmesan, crème fraîche et truffe). Mouvement important en 2022, la marque a baissé ses prix de 35 % en pleine période inflationniste. Les pots de 290 g auparavant vendus 6 euros, le sont désormais à 3,79 euros. « Notre ambition est de devenir le leader sur le marché des sauces chaudes avec le positionnement des sauces chaudes premium accessibles, ajoute Christian de Waldner. Nous sommes sur une croissance de 50 % de notre chiffre d’affaires par rapport à 2022 et avons dépassé le 1 % de PDM au niveau national en étant le quatrième acteur sur notre marché de référence, l’Ile-de-France. »